5 priedas
PRELIMINARAUS PAŽANGOS LĖŠŲ KIEKVIENAM REGIONUI POREIKIO
APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS
1. Preliminaraus pažangos lėšų kiekvienam regionui poreikio apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) taikoma apskaičiuojant preliminariai reikalingas pažangos lėšas konkretiems regionams, nurodomiems Regionų plėtros programoje (toliau – RPP). Tais atvejais, kai šių pažangos lėšų finansavimo šaltinį reglamentuojantys teisės aktai arba programavimo dokumentai nustato šio finansavimo šaltinio naudojimo sąlygas ir apribojimus, lemiančius kitokį lėšų priskyrimą arba konkrečią lėšų sumą konkrečioms teritorijoms ar jų grupėms, Aprašas taikomas ta apimtimi, kiek šių lėšų apskaičiavimo nereglamentuoja finansavimo šaltinio teisės aktai arba programavimo dokumentai.
2. RPP nustatoma preliminariai reikalingų pažangos lėšų suma regionams yra lygi RPP nustatytų regioninių pažangos priemonių (t. y. RPP numatytų Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) pažangos uždavinių įgyvendinimo kryptys, už kurias pagal įstatymuose nustatytą kompetenciją atsakingos regionų plėtros tarybos ir (ar) savivaldybės) pažangos lėšų sumai.
3. Regioninių pažangos priemonių, kurių įgyvendinimas finansuojamas Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšomis, atveju Aprašas taikomas apskaičiuojant šios paramos priskyrimą konkretiems regionams, o nacionalinio prisidėjimo suma nustatoma atsižvelgus į atitinkamo finansavimo šaltinio reikalingą minimalų prisidėjimą (jeigu taikoma, jį diferencijuojant teritorijoms ar jų grupėms).
4. Apskaičiuojant preliminariai reikalingas pažangos lėšas kiekvienam regionui, atsižvelgiama į esamą situaciją sprendžiant regioninės plėtros problemas rodančių RPP poveikio rodiklių paskelbtas galutines reikšmes ir į investicijų panaudojimo šioms problemoms spręsti rodiklius.
5. Preliminariai reikalingos pažangos lėšos regionams apskaičiuojamos:
5.1. rengiant RPP;
5.2. galiojančioje RPP nustatant naują (-as) regioninę (-es) pažangos priemonę (-es) arba keičiant RPP esamą (-as) regioninę (-es) pažangos priemonę (-es). Tokiu atveju RPP bendras visų regioninių pažangos priemonių finansinės projekcijos pokytis (teigiamas arba neigiamas) priskiriamas konkretiems regionams pagal Aprašo 6.5. p.;
5.3. jeigu dėl nuo regiono plėtros tarybos ar regioną sudarančių savivaldybių institucijų ir įstaigų priklausančių priežasčių kyla rizika nepasinaudoti regioninių pažangos priemonių finansavimo galimybėmis. Šiuo atveju skirtumas tarp bendros visų regioninių pažangos priemonių lėšų sumos ir galimų panaudoti regioninių pažangos priemonių lėšų sumos perskirstomas tarp regionų pagal Aprašo 6.6. p.
6. Rengiant RPP, taip pat paskirstant dėl RPP keitimų atsirandančią nepriskirtą konkretiems regionams regioninių pažangos priemonių pažangos lėšų sumą:
6.1. kiekvienai regioninei pažangos priemonei tenkanti NPP finansinės projekcijos dalis dalinama į pastoviąją (20 proc.) ir kintamąją (80 proc.) dalis, remiantis Pareto (20/80 proc.) taisykle, darant prielaidą, kad, norint pasiekti geriausią rezultatą sprendžiant regioninės plėtros problemas, reikia iš visų jas lemiančių veiksnių išskirti svarbiausius, tiesiogiai susijusius su Nacionalinio pažangos plano poveikio rodikliais, ir nuosekliai remtis jais, o į ne tokius reikšmingus veiksnius, kurių yra daug, turi būti atsižvelgiama, tačiau jiems galima skirti mažiau dėmesio. Todėl:
6.1.1. pastovioji pažangos lėšų dalis priskiriama regionams lygiomis dalimis;
6.1.2. kintamoji lėšų dalis yra apskaičiuojama pagal šiuos kintamuosius:
6.1.2.1. problemos santykinį mastą rodantį RPP poveikio rodiklį arba atitinkamų tarpusavyje susijusių poveikio rodiklių grupę. Tuo atveju, kai naudojami keli tarpusavyje susiję poveikio rodikliai, kiekvieno iš jų svoris yra atvirkščiai proporcingas naudojamų rodiklių skaičiui;
6.1.2.2. problemos absoliutinį mastą rodantį rodiklį: gyventojų skaičių, tikslinės grupės dydį arba santykiu ar procentine dalimi išreikšto problemos santykinį mastą rodančio poveikio rodiklio vardiklį;
6.1.2.3. investicijų panaudojimo rodiklius: investicijų planavimo regiono plėtros plane santykinę spartą ir regiono plėtros plano pažangos priemonių projektų finansavimo sutarčių sudarymo santykinę spartą;
6.2. problemos santykinį mastą rodantis rodiklis vertinamas balais pagal rodiklio konkrečiame regione nuokrypį, palyginti su visų regionų atitinkamų rodiklių vidurkiu (apskaičiuojant statistinį Z įvertį), kur:
Rodiklio Z įvertis*
Problemos mastas
Balai**
>1,5
Labai didelis
5
(0,5; 1,5]
Didelis
4
[-0,5; 0,5]
Vidutinis
3
[-1,5; 0,5)
Mažas
2
<-1,5
Labai mažas
1
Pastabos:
1. Kai didesnė rodiklio reikšmė reiškia mažesnį problemos mastą, skalė išdėstoma atvirkštine tvarka.
2. Kai naudojami du ar daugiau poveikio rodiklių, apskaičiuojamas balų vidurkis.
6.3. problemos absoliutinį mastą rodantis rodiklis skaičiuojamas absoliutine išraiška (asmenys, vienetai, tonos ir pan.);
6.4. investicijų planavimo regiono plėtros plane santykinė sparta ir regiono plėtros plano pažangos priemonių projektų finansavimo sutarčių sudarymo santykinė sparta skaičiuojama atitinkamos lėšų sumos procentais nuo bendro galiojančioje RPP regionui priskirto preliminaraus lėšų poreikio ir vertinama balais, atsižvelgiant į rodiklio konkrečiame regione nuokrypį, palyginti su visų regionų atitinkamų rodiklių vidurkiu (apskaičiuojant statistinį Z įvertį), kur:
Rodiklio Z įvertis
Santykinė sparta
Balai*
>1,5
Labai didelė
5
(0,5; 1,5]
Didelė
4
[-0,5; 0,5]
Vidutinė
3
[-1,5; 0,5)
Maža
2
<-1,5
Labai maža
1
Pastaba: Iki n+2-ųjų metų nuo RPP patvirtinimo vertinamas investicijų planavimo spartos, n+3 ir vėlesniais metais – sutarčių sudarymo spartos rodiklis.
6.5. rengiant RPP, įtraukiant į RPP naują (-as) regioninę (-es) pažangos priemonę (-es) arba keičiant RPP esamą (-as) regioninę (-es) pažangos priemonę (-es), kai dėl šių pakeitimų atsiranda regionams nepriskirta regioninių pažangos priemonių lėšų dalis, preliminarus konkrečiam regionui priskirtinas pažangos lėšų poreikis apskaičiuojamas šia veiksmų seka:
6.5.1. 1-as žingsnis. Šis žingsnis praleidžiamas rengiant pirmą kartą tvirtinamą planavimo laikotarpio RPP. RPP keitimų atveju konkrečios regioninės pažangos priemonės regionams priskirtinas regioninės pažangos lėšų pokytis apskaičiuojamas pagal formulę: [formulė šaltinio tekste pateikta paveikslėliu – žr. e-tar.lt]
kur:
PRSi – regionams priskirtinas i-osios regioninės pažangos priemonės lėšų pokytis (Aprašo 3 p. nurodytu atveju – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų pokytis).
KFRPi – i-osios regioninės pažangos priemonės pažangos lėšų suma tvirtinamoje arba keičiamoje RPP (Aprašo 3 p. nurodytu atveju – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų suma).
GFRPi – i-osios regioninės pažangos priemonės pažangos lėšų suma galiojančioje RPP (Aprašo 3 p. nurodytu atveju – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų suma). Nustatant naują regioninę pažangos priemonę GFRPi = 0.
FP – bendra tvirtinamoje arba keičiamoje RPP siūlomų nustatyti regioninių pažangos priemonių lėšų suma (Aprašo 3 p. nurodytu atveju – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų suma).
RFP – galiojančioje RPP regionams priskirta regioninių pažangos priemonių lėšų suma (Aprašo 3 p. nurodytu atveju – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų suma).
i – i-oji regioninė pažangos priemonė.
k – į skaičiavimą įtrauktų regioninių pažangos priemonių skaičius. Į skaičiavimą įtraukiamos priemonės, turinčios regionams nepriskirtą regioninių pažangos priemonių lėšų dalį.
6.5.2. 2-as žingsnis. Regioninės pažangos priemonės konkrečiam regionui priskirtinas pažangos lėšų pokytis apskaičiuojamas pagal formulę: [formulė šaltinio tekste pateikta paveikslėliu – žr. e-tar.lt]
kur:
PRLSn,i – n-ajam regionui priskirtinas i-osios regioninės pažangos priemonės pažangos lėšų pokytis.
PRSi – regionams priskirtinas i-osios regioninės pažangos priemonės pažangos lėšų pokytis. Rengiant pirmą kartą tvirtinamą planavimo laikotarpio RPP, PRSi lygi į RPP įtraukiamos regioninės pažangos priemonės pažangos lėšų sumai (Aprašo 3 p. nurodytu atveju – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų sumai).
PSMn,i – i-ąja regionine pažangos priemone sprendžiamos problemos santykinį mastą n-ajame regione rodantis RPP poveikio rodiklis arba atitinkamų poveikio rodiklių, kurių reikšmės susijusios tarpusavyje, grupė (įvertinimas balais).
PADn,i – i-ąja regionine pažangos priemone sprendžiamos problemos absoliutinį mastą n-ajame regione rodantis rodiklis.
n – n-asis regionas.
i – i-oji regioninė pažangos priemonė.
k – į skaičiavimą įtrauktų regionų skaičius.
6.5.3. 3-as žingsnis. Pagal regionus sudedami 2 žingsniu apskaičiuoti regioninių pažangos priemonių pažangos lėšų pokyčiai. Tais atvejais, kai yra keičiama RPP, šios sumos pridedamos prie galiojančioje RPP atitinkamiems regionams priskirtos preliminarios lėšų sumos. Apskaičiuojama pagal formulę: [formulė šaltinio tekste pateikta paveikslėliu – žr. e-tar.lt]
kur:
RLSn – apskaičiuota n-ajam regionui priskirta preliminari RPP lėšų suma.
PRLSn,i – n-ajam regionui priskirtinas regioninės pažangos priemonės lėšų sumos pokytis.
GRLSn – galiojančioje RPP n-ajam regionui priskirta preliminari lėšų suma.
n – n-asis regionas.
i – i-oji regioninė pažangos priemonė.
k – į skaičiavimą įtrauktų regioninių pažangos priemonių skaičius.
6.6. Aprašo 5.3. p. nurodytu su RPP lėšų nepanaudojimu susijusios rizikos atveju keičiant RPP, kai dėl šių pakeitimų atsiranda regionams nepriskirta regioninių pažangos priemonių lėšų dalis, preliminarus konkrečiam regionui priskirtinas pažangos lėšų poreikis apskaičiuojamas šia veiksmų seka:
6.6.1. 1 žingsnis. Įvertinama perplanuojama RRP nustatyta lėšų suma. Šia suma sumažinama priskirta preliminari RPP lėšų suma regionams, kuriuose kyla rizika nepasinaudoti regioninių pažangos priemonių finansavimo galimybėmis, ši suma 2-uoju žingsniu priskiriama likusiems regionams.
6.6.2. 2 žingsnis. Konkrečiam regionui priskirtinas pažangos lėšų pokytis apskaičiuojamas pagal formulę: [formulė šaltinio tekste pateikta paveikslėliu – žr. e-tar.lt]
kur:
PRLSn – n-ajam regionui priskirtinas pažangos lėšų pokytis.
PRS – regionams priskirtinas pažangos lėšų pokytis.
GRLSn – galiojančioje RPP n-ajam regionui priskirta preliminari lėšų suma.
SSn – investicijų planavimo regiono plėtros plane santykinė sparta arba regiono plėtros plano pažangos priemonių projektų finansavimo sutarčių sudarymo santykinė sparta.
n – n-asis regionas.
k – į skaičiavimą įtrauktų regionų skaičius. Į skaičiavimą įtraukiami regionai, kuriems priskirtos preliminarios RPP lėšų sumos dėl 1 žingsnio įvertinimo nesumažėjo.
6.6.3. 3 žingsnis. 2 žingsniu apskaičiuotas konkrečiam regionui priskirtinas pažangos lėšų pokytis pridedamas prie galiojančioje RPP atitinkamam regionui priskirtos preliminarios lėšų sumos.
Strateginio valdymo metodikos